FBI探员马刚（马丁•劳伦斯 Martin Lawrence 饰）聪慧能干，屡破奇案，而他的破案法宝就是他那高超的假装绝技，无论什么人，他都自信能扮得惟妙惟肖。新的案子摆在了马刚面前，乔治亚州一个银行掳掠犯身怀巨款流亡了，马刚奉命前去缉拿，唯一的线索就是掳掠犯的女友雪梨（尼娅•朗 Nia Long 饰）。为了接近雪梨，马刚发挥他的变身特技，化身成了雪梨久未碰头的姑母，一个超过两百磅的“老妈子”。马刚的特技堪称一绝，经过化身易容，成功接近了雪梨。然而相处久了，马刚却发现自己爱上了可能有份介入收藏赃款的雪梨，更要命的是，真正的姑母登场了。
