明末清初，十九岁的郑成功还在南京读书，血气方刚的他将父亲郑芝龙在南京的贷款二十万两黄金捐给了为抗清而卖身筹款的名妓柳圆圆，当柳圆圆要以身相许时他却婉然拒绝，同时他熟悉了痴恋柳圆圆的反清义士黄炎。郑芝龙迫令儿子回闽，在路上，郑成功救了被堂叔郑芝魁追杀的明朝唐王。
郑成功到台湾寻父，第一次与占据台湾的荷兰人首领揆一针锋相对。在此期间，郑成功与台湾人民结下深厚友情。回到福建后，郑芝龙投机政治，在福建立唐王为帝，唐王赐郑成功为“国姓爷”，并认定郑成功是复兴大业的人选。
此时清兵进入福建，郑成功与父亲数次在和战的问题上争执。郑芝龙最终决定投清。郑成功劝告无效，与父亲决裂。郑芝龙投清后被软禁，明唐王也因此出走后被清兵擒杀。郑成功通过重重艰苦获得了郑家军的领导权，继续抗清的斗争。清兵一边劝降郑成功，一边偷袭郑成功的老家，郑成功的母亲因此丧生，让郑成功悲痛欲绝。此时...
