故事发生在一个雾气氤氲的奇幻城市中，怪博士格勒（丹尼尔·埃米尔福克DanielEmilfork饰）因无法做梦而饱受折磨，苦楚的他唯有指导手下的克隆人（多米尼克·皮诺DominiquePinon饰）绑架城中的孩童，通过一个怪异的机器来窃取他们的梦境。可是，所有的好梦到了他这儿，均变成了恶梦。阿一（朗·普尔曼RonPerlman饰）天生巨大强健，一日，相依为命的弟弟被怪博士掳走，仁慈的他为了救回弟弟，联手孤儿偷盗团的成员美蒂（嘉蒂斯·维泰特JudithVittet饰），同怪博士展开了一场斗智斗勇的决死格斗。
