9月，随同着秋天到来的，似乎还有戏剧导演凯顿（菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰）的孤单，因一次意外的受伤，凯顿陷入了无休止的诊疗，不停拜访各专业大夫；另一方面，创作微缩油画的老婆阿黛尔（凯瑟琳·基纳 Catherine Keener 饰）和他日渐疏远，冷淡为难的家庭氛围加深了凯顿的自我怀疑，即便他的剧目获得巨大成功也不能掩盖这一切。凯顿与在剧场工作的女子以及一名女演员保持着暧昧关系，在老婆抛弃他之后，凯顿从这两个女人身上试图找到改良自我精力状况的可能性，然而他还是失败了。凯顿最后决定从戏剧中找到谜底，他产生了一个复杂的创作筹划……
