由于比武，被自己打成重伤的柔术大师村井分开了人世。姿三四郎（藤田进饰）认为心中愧疚，无法面对爱人，所以远走异域。当他从新踏上故土，却路遇美国大兵欺负弱小布衣，正义凛然的他挺身而出，击退了不可一世的美国人。此后，他发现了很多在利用工夫谋生而不是弘扬武学真义。在拳击竞赛现场，他赫然见到一位武学泰斗要跟美国拳击手过招，只为用出场费养活生计。姿三四郎的内心非常挣扎，他认为有必要为重塑武学精力做些事情。他破了三戒：喝酒、斗殴、并在公开场地表演，只为从新打破某种成规瓶颈，建立柔道之新意义。这时，两位空手道拳手前来挑衅，他们的父亲因为跟姿三四郎的比武而身受重伤，所以他们苦心修炼起誓报仇，一番龙争虎斗迫在眉睫……
